IDC：云基建换代升级驱动专属云服务市场稳步增长

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北京，2024年11月6日——国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国专属云服务市场（2024上半年）跟踪》报告显示，2024上半年，专属云服务市场同比增长13.4%，市场规模达174.9亿元人民币。其中专属托管云服务市场同比增长13.0%，市场规模达170.4亿元人民币；专属云即服务市场同比增长28.0%，规模达4.5亿元人民币，专属云即服务市场发展不及预期，仅占据2.6%的份额。

市场概况：

客户用云回归本质，云基础设施向专属云换代升级：随着客户更多组织、部门、业务上云，私有云越来越难以满足需求。一是多类异构私有云难以满足集约化管理需求；二是私有云产品迭代速度难以满足客户不断演进的需求；三是运营维护工作变的愈加复杂。客户开始更多的思考过往建设的良莠不齐的私有云是否必要，转而采用专属云服务以实现上云的价值主张。

泛政务领域专属托管云依然是整体市场中短期内的营收主阵地：政府行业依然是专属云服务市场营收的主阵地，贡献了整体市场65.3%的营收。泛政务领域IT基础设施的周期性换代、新架构升级依然是专属云服务市场的主要机会点。

客户需求继续向高阶服务升级，对专属云能力要求持续提升：随着更多核心系统、新兴数智化业务承载在专属云服务上，客户一方面需要更丰富的高阶服务能力，如微服务、开发工具、大数据和AI工具等；另一方面对于服务质量有更高的要求，希望专属云服务能力向公有云对标。

GenAI推动IT基础设施换代升级，专属云服务商资源布局尝试向智算升级：随着GenAI技术从基础模型研发走向垂直行业应用，更多的中腰部行业客户对于智能算力的需求快速增长，专属云服务商尝试在属地布局智算专属云服务，以满足客户对高性能、高安全性的AI计算和推理需求。

市场格局：

2024上半年，市场前五大服务商市场份额占比继续提升，同比2023上半年（62.8%）提升3.6pp，份额占比合计达66.4%；其中，联通云市场份额升至第三，京东云市场份额升至第四。市场竞争逐步迈入终局，部分专属云服务商在逐步降低专属云市场投入，头部专属云服务商继续深化自身的业务布局，一是继续扩容属地资源，同步将更多高阶服务下沉到属地；二是开始聚焦存量大客户下属分支机构的业务拓展；三是资源布局正尝试向智算专属云换代升级。

IDC中国企业级研究部研究经理杨洋表示， 2024年，宏观经济压力下，客户在控制IT相关的整体支出，制约了专属云服务市场的增长，但另一方面，宏观经济因素对专属云服务市场不完全是负面因素，同时也在培养客户对于专属云服务的采购习惯，越来越多的客户开始借助专属云服务，来达到缩减资本开支的目的，并实现上云的价值主张。远期来看，专属云服务市场依然有较为大的增长潜能，一是随着客户边缘场景的丰富、用云习惯的转变、云相关生态的不断成熟，专属云即服务市场可能复制国外的市场增长路径，拉动专属云服务市场增速回升；二是专属云服务持续向泛企业领域渗透，依然有非常大的增量渗透空间；三是GenAI技术快速发展，客户对于属地推理算力需求在快速提升，有望成为专属云服务市场增长的新动能。

IDC更多云研究相关报告：

• 中国视频云市场跟踪，2024H1（已发布）
• 中国汽车云服务市场跟踪，2024H1（已发布）
• 中国CDN服务市场跟踪，2023（已发布）
• 中国IT服务市场跟踪——数据中心服务部分，2023（已发布）
• 中国公有云服务市场跟踪，2024H1（即将发布）
• 中国智算服务市场跟踪，2024H1（即将发布）
• 中国游戏云市场跟踪，2024H1（即将发布）
• 中国边缘云市场跟踪，2024H1（即将发布）
• 中国金融云市场跟踪，2024H1（即将发布）
• 中国云专业和管理服务市场跟踪，2024H1（即将发布）

如需进一步了解与此研究相关的信息或关注其他相关项目研究，请与IDC中国研究经理杨洋（邮箱：yayang@idc.com）联系。

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