18 Jun 2021

IDC MarketScape:中国零售信贷风控解决方案市场厂商评估报告正式发布

北京,2021年6月18日——2020年至今,银保监会先后颁布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》、《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》、《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》等与互联网贷款业务相关的监管办法,不但界定了互联网贷款的范围,并且就贷款风险、合作机构、合作方式等内容提出了具体要求,明确提及银行应强化风险控制主体责任,独立开展互联网贷款风险管理,自主完成对贷款风险评估和风险控制具有重要影响的风控环节,严禁将关键环节外包。自此,互联网贷款业务及相关的风控环节再次受到市场各方关注。

在IDC 2021全球金融服务10大预测中有四项与信贷相关,其中“智能化贷款决策”一项中指出,到2023年底,全球范围内75% 的零售类贷款决策将得到来自新兴金融科技的支持。这一趋势也凸显出传统银行与Fintech加速融合的趋势。IDC金融行业研究团队认为来自中国的金融机构在该领域的实践早于同业,并具有一定借鉴意义。在此背景下,IDC开启并发布了《IDC MarketScape: 中国零售信贷风控解决方案市场厂商评估,2020)》研究报告。

本次报告所定义的零售信贷风控解决方案,包括应用软件/平台,以及与之配套的咨询、实施、运行管理、支持和培训等IT服务,该解决方案应涵盖欺诈识别、客户预筛、信审模型、自动审批支持、风险监测、贷后风险预警等功能,覆盖整个零售信贷业务的生命周期。该类解决方案定位于技术服务输出,涉及到获客导流、贷款撮合、信用保证、风控兜底等内容的业务不纳入本次研究范围。

本次报告受到国内各金融科技厂商的关注和积极参与,最终有360数科、冰鉴科技、邦盛科技、第四范式、氪信科技、蚂蚁集团、同盾科技、腾讯和新希望金科(按照厂商名称拼音首字母排序)共九家厂商入选报告。本研究仅从纯技术输出的角度,对上述厂商提供的零售信贷风控解决方案进行研究。评估报告从相对市场规模,能力及未来战略三个维度进行了深入评估,最终以IDC MarketScape矩阵象限图的形式进行呈现。

基于本次研究,IDC认为:

  • 互联网贷款从服务对象和额度上来看,具备普惠金融的性质,依托于线上渠道,向长尾客户提供高效、小额的信贷服务。对银行等金融机构来说,包含互联网贷款在内的零售信贷业务,是其在同质化竞争日益严峻的环境下倾向于选择的突破方向,但是零售转型的浪潮之下,金融机构自身的风险管控能力面临更多挑战,如何在合规的前提下选择与自身需求匹配的外部合作模式及主体,进而提高对零售信贷业务的风险识别与管理能力,是所有金融机构面临的新课题。
  • 传统的风控模式数据来源单一、审核流程冗长、人力成本高昂,已经不能满足当下业务中产生的海量数据实时分析和多样化风险识别的需求,使用大数据、人工智能、隐私计算等新技术拓展风控能力边界,满足金融信息安全诉求,是金融行业的普遍共识。

在金融机构自身风控能力较为薄弱的情况下,往往需借助科技厂商的力量,补足相应短板。面对诸多可提供相关解决方案的厂商,金融机构在选择时要注意以下方面:

  • 立足现状与目标,梳理需求。金融机构需根据自身零售信贷业务的发展情况和定位以及已有的风控基础,明确相关风控能力的建设与提升需求,选择匹配度高的厂商,从而以合理的成本引入最适合的方案,提高有效性。
  • 选择风控技术实力雄厚的厂商。为达到对风险的识别准确度高并误判率低的效果,厂商在零售信贷风控解决方案相关的技术优势是应考虑的核心因素。通常具有自研核心技术的厂商值得较大关注,例如拥有对大量数据的高效处理能力、对风控算法有深入研究并取得了实际成果等都是值得重点考虑的方面。
  • 选择重视数据隐私和安全性的厂商。金融机构作为具有强监管特征的机构,其零售信贷业务必须满足合规性。厂商在提供风控能力输出的过程中,若对数据隐私安全、系统安全稳定性等能提供较高的保障,对金融机构相关业务的开展能起到较大的合规助力作用。
  • 注重厂商对零售信贷业务的理解。在考察厂商的技术与实际业务的结合与应用情况时,优先选择充分经过业务验证的方案,注重具体解决方案的案例实施和应用效果。
  • 重视后续维护和持续性的运营效果。随着市场不断变化,风控系统上线后的模型与策略的更新、系统维护升级、运维的及时性等都是需要考虑的关键因素。能及时且全面提供后续相关配套服务的技术厂商更有实际业务支撑价值。

展望未来,IDC中国金融行业研究团队分析师王晨表示:“零售业务由于具备受经济波动影响小、潜在市场空间大等优势,成为银行及其他类型金融机构发展增量业务新方向;零售转型浪潮正在席卷金融行业。对于金融机构来说,针对信贷业务尚未全面覆盖的个人及小微客群,如何兼顾普惠价值与风险水平是急需解决的难题。在满足安全合规的前提下,技术应扮演工具型角色,在零售信贷风控流程中发挥欺诈识别、精准描述客户画像、风险预警等作用,同时提升金融机构的风险管理能力和客户的信贷操作体验,让更多人享受到金融科技带来的便利。”

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